Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы психолога. Вскоре её начинают преследовать пугающие видения — мрачные тени и леденящие душу звуки. Не найдя поддержки у специалиста, она решает обратиться к тарологу. Там женщина с ужасом понимает, что её жизни угрожает реальная опасность.
За Мирандой охотится жестокая тёмная сущность. В моменты наивысшей боли это создание обрушивает ярость на друзей и родных девушки. Оно калечит их лица, оставляя вместо них жуткую, нечеловеческую улыбку.