1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро ее жизнь круто изменится. Ее ждет работа в КГБ. Причина проста — она поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он поверит в эту уловку.