Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, и теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство растёт, и горожане готовы на отчаянный шаг — просить помощи у забытых эльфов. Они верят в их древнюю магию. Но эльфы, давно ушедшие в затворничество, не спешат доверять людям. Прошлое помнят все, и два века разлуки лишь укрепили их желание жить в своём уединённом мире.