Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную религиозную общину. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городской квартал от знакомой театральной сцены. Повсюду маски, куклы и песни. Это происходит на самом деле или это лишь декорации её родного питерского театра? Вопрос остаётся без ответа.