1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение со злом такой силы, что оно рушит все привычные представления. Цена за справедливость оказывается высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.