Калязин кажется обычным маленьким городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, в глубокой тайне, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Её страшная цель — превращать местных жителей в мифических существ, чтобы избавить планету от людей и вернуть ей сказочную сущность.
Алексей Попов не может допустить гибели близких и бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую битву, где на кону стоит будущее их семей, человеческая сущность и сама любовь.